Hong Kong IPO Pipeline – May 26

2010 Hebei CoalChem N.A. N.A. Merrill Lynch 180

[ID:nTOE60F00M]
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Q3 Lafarge Shui On N.A. N.A. JP Morgan, 500-600
2010 Cement HSBC,

[ID:nHKG91929] Standard Chartered
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Q4 Jiangsu Rongsheng N.A. N.A. JP Morgan 1,500

Heavy Industries Morgan Stanley

[ID:nTOE64302A]
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Q4 Iron Mining Int’l N.A. N.A. Credit Suisse, 1,000

(called Lung Ming) Goldman Sachs

[ID:nTOE63Q05F]
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H2 China Grand N.A. N.A. CICC, 1,000
2010 Automotive Services Goldman Sachs

[ID:nTOE63E073]
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H2 Huaneng Group’s N.A. N.A. CICC, Macquarie 1,000
2010 wind power unit Goldman Sachs

[ID:nTOE61708D] Morgan Stanley
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H2 Sateri Int’l N.A. N.A. Credit Suisse, 1,000

Morgan Stanley
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2010 Datang Corp’s N.A. N.A. N.A. 1,000

renewable unit

[ID:nTOE61B03D]
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2010 En+ Power N.A. N.A. BOCI, 1,000-

[ID:nTOE64908V] Deutsche Bank 1,500
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2010 Petropavlovsk Plc N.A. N.A. N.A. N.A.

iron ore arm

[ID:nLDE64900C]

[ID:nLDE62N18W]
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Q4 Kamchatka Gold N.A. N.A. N.A. N.A.
2010 [ID:nLDE61E1PX]
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2010 Yongkai Sugar N.A. N.A. HSBC, UBS 500

[ID:nTOB60B06Y]
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2010 Epure 430 N.A. Morgan Stanley 200

[ID:nSGE60603R]
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N.A. Sunac China N.A N.A. UBS 286

[ID:nTOE5BE02L] Deutsche Bank

(postponed)
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2010 Excellence Real N.A. N.A. Morgan Stanley, 400-

Estate UBS, ICBC 500

[ID:nHKG372790]
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2010 Risun N.A. N.A. Goldman 300
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N.A. Wilmar 7330 N.A. BOCI, 3,000

International’s Goldman,

(WLIL.SI: ) China unit Morgan Stanley

[ID:nSGE61005Z]

[ID:nSIN488550]

[ID:nHKG239989]
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2010/ TransContainer N.A. N.A. N.A. N.A.
2011 [ID:nLDE61F22V]

[ID:nSGE60K0DU]
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2010/ Phoenix New Media N.A. N.A. N.A. N.A.
2011 [ID:nTOE60C087]
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2011 Hunan Valin Iron N.A. N.A. BNP Paribas, 1,000-

and Steel Group Goldman Sachs, 1,500

UBS
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2011 China Railway N.A. N.A. N.A. 1,500

Materials Commercial
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2012 Shenyang Beifang N.A. N.A. N.A. 1,000
/2013 Jiaotong Group

[ID:nSHA292372]
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N.A. China Medical N.A. N.A. N.A. N.A.

System Holdings

[ID:nSGE60C09C]
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Growth Stocks

(Reporting by Kennix Chim and Fion Li; Editing by Ken Wills)

Hong Kong IPO Pipeline – May 26