Hong Kong IPO Pipeline – Oct 15

Q4/ Sany Heavy 282 N.A. BofA ML, Citi, 1,000
2011 Industry Co Citic Securities

(600031.SS: )

[ID:nTOE63P00C]
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N.A. Clive Palmer’s N.A. N.A. BOCI, 2,000-

Resourcehouse Credit Suisse, 3,000

[ID:nTOE64905F] JP Morgan,

Macquarie
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N.A. Shirble Store N.A. N.A. BNP Paribas 134

(postponed)
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N.A. Sound Global N.A. N.A. Morgan Stanley 186

(called Epure)

(pulled)

[ID:nTOE65O061]
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N.A. World Wide Touch N.A. N.A. Credit Suisse 189

Technology ICBC International

(pulled)
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N.A. China Sunrise N.A. N.A. CLSA 200

(postponed) Goldman Sachs
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N.A. Swire Properties N.A. N.A. Goldman, HSBC, 2,690

[ID:nTOE64505H] Morgan Stanley

(pulled)
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N.A. China Tian Yuan N.A. N.A. Citi, CLSA 457

Mining

[ID:nTOE646035]

(postponed)
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N.A. Strikeforce Mining N.A. N.A. BOCI 200

and Resources (SMR) Deutsche Bank

[ID:nTOE648003] RenCap

(postponed)
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N.A. Giti Tire N.A. N.A. BofA ML, 400-500

(postponed) Credit Suisse
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2010 Changjia Group N.A. N.A. Citi, UBS 500-600

[ID:nTOE60P0AO]
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2010 Standard Water N.A. N.A. JP Morgan, 250-300

Macquarie
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2010 Topspring N.A. N.A. Macquarie 200-300
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2010 Zhongrong N.A. N.A. Deutsche Bank 200-300
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2010 Lonrho Plc N.A. N.A. N.A. N.A.

[ID:nTOE67A01M]
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2010 Meiya Power N.A. N.A. Morgan Stanley, 400

Goldman Sachs,

Standard Chartered
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Q4 MGM Mirage’s N.A. N.A. BofA ML, 500
2010 Macau operations JP Morgan, BNP,

[ID:nTOE62T08H] Morgan Stanley

[ID:nN15312688]
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Q4 China Shouguang N.A. N.A. BOCI, UBS 500-700

Agricultural Product

Logistic Park

[ID:nTOE62G08J]
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N.A. Ningbo Port 2,350 N.A. BOCI, JP Morgan N.A

[ID:nTOE64U08J] Credit Suisse,
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2010 Sunshine 100 N.A. N.A. Morgan Stanley, 1,000

[ID:nTOE64G07G] UBS
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2010 Hebei CoalChem N.A. N.A. Merrill Lynch 180

[ID:nTOE60F00M]
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N.A. Lafarge Shui On N.A. N.A. JP Morgan, 500-600

Cement HSBC,

[ID:nHKG91929] Standard Chartered
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Q4 Iron Mining Int’l N.A. N.A. Credit Suisse, 1,000

(called Lung Ming) Goldman Sachs

[ID:nTOE63Q05F]
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H2 China Grand N.A. N.A. CICC, 1,000
2010 Automotive Services Goldman Sachs

[ID:nTOE63E073]
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Q4 En+ Power N.A. N.A. BOCI, 1,000-

[ID:nTOE64908V] Deutsche Bank, 1,500

BofA Merrill Lynch,

Credit Suisse
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Q4 Kamchatka Gold N.A. N.A. N.A. N.A.
2010 [ID:nLDE61E1PX]
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2010 Yongkai Sugar N.A. N.A. HSBC, UBS 500

[ID:nTOB60B06Y]
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2011 Shanghai N.A. N.A. N.A. 1,200
June Pharmaceuticals

(601607.SS: )

[ID:nTOE68706N]
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2011 CITIC Group N.A. N.A. N.A. 12,000

[ID:nTOE66M00C]
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N.A. Husky Energy’s N.A. N.A. N.A. N.A.

Southeast Asia assets
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2010 Excellence Real N.A. N.A. Morgan Stanley, 400-

Estate UBS, ICBC 500

[ID:nHKG372790]
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2010 Risun N.A. N.A. Goldman 300
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N.A. Wilmar 7330 N.A. BOCI, 3,000

International’s Goldman,

(WLIL.SI: ) China unit Morgan Stanley

[ID:nSGE61005Z]

[ID:nSIN488550]

[ID:nHKG239989]
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2010/ TransContainer N.A. N.A. N.A. N.A.
2011 [ID:nLDE61F22V]

[ID:nSGE60K0DU]
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2010/ Phoenix New Media N.A. N.A. N.A. N.A.
2011 [ID:nTOE60C087]
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2011 Hunan Valin Iron N.A. N.A. BNP Paribas, 1,000-

and Steel Group Goldman Sachs, 1,500

UBS
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2011 China Railway N.A. N.A. N.A. 1,500

Materials Commercial
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2012 Shenyang Beifang N.A. N.A. N.A. 1,000
/2013 Jiaotong Group

[ID:nSHA292372]
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(Reporting by Kennix Chim; editing by Chris Lewis)

Hong Kong IPO Pipeline – Oct 15